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domingo, 31 de diciembre de 2017

Con la firma de contrato de crédito del IDB Invest por USD1.000 millones, EPM cumple uno de los principales hitos en la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

El crédito tiene plazo de hasta 12 años e incluye desembolso durante 4 años; de esta manera queda prácticamente concluida la financiación del proyecto Ituango
Por el monto y las características de la transacción, se trata de la operación de crédito más relevante que EPM ha firmado con el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo
El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, destacó la importancia de este crédito por su profundo significado de respaldo a EPM y al proyecto Ituango, al tiempo que resaltó la diversificación de fuentes de financiación de la empresa

En desarrollo de la ejecución de su Plan de Financiación 2017-2020, EPM firmó este viernes 29 de diciembre un contrato de crédito por USD1.000 millones con IDB Invest, sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar parcialmente el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Con esta operación de crédito y en el marco de lo previsto en la estructuración financiera del proyecto, se alcanza un esquema así: recursos propios 36% y deuda 64%.
El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, señaló que esta operación representa una importante manifestación de apoyo de la banca multilateral y el sector financiero internacional al desarrollo del país y a EPM, y en particular al rigor técnico, socioambiental y financiero que identifica al desarrollo del proyecto Ituango por parte de EPM.
Es un crédito con estructura A/B en el cual el Grupo BID participa en el tramo A y un relevante grupo de bancos comerciales e inversionistas institucionales internacionales fondean el tramo B.  Adicionalmente, el crédito incluye recursos del China Fund – fondo de cofinanciamiento de China administrado por IDB Invest.  Esta operación de crédito fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución No. 4497 del 29 de diciembre de 2017.

La estructura del préstamo incluye un tramo A de USD300 millones provenientes del Grupo BID, USD50 millones del fondo de cofinanciamiento del Gobierno de China administrado por IDB Invest, y un tramo B de USD650 millones aportados por bancos comerciales internacionales e inversionistas institucionales de Norteamérica, Europa y Asia (CDPQ, KFW IPEX, BNP Paribas, ICBC, Sumitomo Mitsui, BBVA y Banco Santander).
Londoño De la Cuesta resaltó que este crédito también mejora la diversificación de fuentes de financiación de EPM, lo que a su vez contribuye a la sostenibilidad de largo plazo de EPM.
El financiamiento cuenta con un plazo total de 12 años para el tramo A y para los recursos aportados por el China Fund; el tramo B cuenta con plazos de 8 y 12 años.  Los recursos serán desembolsados gradualmente durante los 4 años que se tienen como período de desembolso, manteniendo un nivel de endeudamiento adecuado para la empresa.
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango es la obra de infraestructura más grande que actualmente se construye en Colombia. Con una inversión total de COP11.4 billones, avanza actualmente en 80% y se estima que al cierre del año 2018 empiece a generar los primeros 300 de 2.400 megavatios de su capacidad total de generación. Se destaca la gestión social y ambiental en los 12 municipios de su área de influencia, con inversiones que suman cerca de COP1.9 billones, en todas las líneas del desarrollo: conectividad, salud, educación, vivienda, servicios públicos, infraestructura comunitaria, proyectos productivos y fortalecimiento de la institucionalidad.
IDB Invest es la institución del sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, un banco multilateral de desarrollo comprometido con el apoyo al sector privado en América Latina y el Caribe. Su cartera actual es de USD11,6 mil millones bajo administración y 330 clientes en 21 países. Desde noviembre de 2017, IDB Invest es el nombre comercial de la Corporación Interamericana de Inversiones. www.idbinvest.org

EPM es una empresa con más de USD15 billones en activos, creada hace 62 años como una empresa de servicios públicos domiciliarios, de propiedad en 100% del Municipio de Medellín. El Grupo EPM es el primero en servicios públicos domiciliarios de Colombia y hoy en día lidera un grupo internacional con presencia en Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile y México, en los sectores de energía eléctrica, gas natural, agua potable y saneamiento básico.

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